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安踏体育发行可转债募集10亿欧元 投资机构看好发展前景

本次发行可换股债券,使安踏成功以40%的高溢价发行零息CB,而且参考股价只低于历史新高的79.9港元6%,反映投资者对未来安踏股价充满信心。

  1月14日,安踏体育(02020)以零息票发行5年期可转换债券,成功募集金额10亿欧元,计划将所得款项用作为偿还现有欧元债务和其他银行贷款、营运资金及其他一般公司用途。

  投资者对于此次发行零息票可换股债券反应积极。本次发行可换股债券,使安踏成功以40%的高溢价发行零息CB,而且参考股价只低于历史新高的79.9港元6%,反映投资者对未来安踏股价充满信心。

  发行可转债有助于降低利息节省成本。2018年12月7日的收购Amer Sports公告中所披露,安踏注资了15.43亿欧元以获得57.95%合资公司的股权,当中7亿欧元是自有现金支付,余下的8.5亿欧元是透过银行贷款,而8.5亿欧元贷款利率为2.3%,为5年期,即每年利息为1500万欧元。现在可转债是零息票,能省不少现金利息,即使考虑会计上的账面财务费用摊销,利率也比较低。

  发行以小的摊薄、低的成本融资,有助公司稳健发展,是重大利好。据知,公司是次发行零息票可换股债券获得投资者积极反应,其实是发出了一个明显的积极信号。安踏成功以40%的高溢价发行零息CB,而且参考股价只低于历史新高的79.9港元6%,反映投资者对未来安踏股价非常有信心,就算股价到了CB的转换价,公司也相当于在现在的股价水平以溢价40%增发,而摊薄只有3%,以增发来说是非常好的条件。

  安踏上市至今每年现金流充实稳健。以2018年年报为例,经营现金流入高达44亿人民币,且多年来分红比例高,强劲的数据显示公司还款能力良好。这次以零息票发行5年期可转换债券,成功募集10亿欧元,让公司能以更便宜的融资成本偿还之前收购Amer的债务。

  安踏发布2019年全年运营预喜公告,获得理想成绩。1月13日,安踏发布2019年第四季度及全年营运表现报告。报告显示,安踏澳门银河娱乐场注册2019年第四季度零售金额较2018年同期录的10%~20%高段增长,全年较2018年同期录的10%~20%的中段增长;此外,斐乐澳门银河娱乐场注册2019年全年零售金额较2018年全年录的55%~60%的增长,其他澳门银河娱乐场注册2019年全年零售金额较2018年全年录的30%~35%的增长。

  此外,在2019年12月11日举行的AMER投资者日上,亚玛芬集团发布全球五年的发展计划,未来将重点发展优势澳门银河娱乐场注册,管理层预计AMER年复合增长率加速至10-15%。打造5个10亿欧元的计划,打造好澳门银河娱乐场注册、强生意。其中,打造三个10亿欧元的澳门银河娱乐场注册-Salomon,始祖鸟和Wilson;直营和中国市场各10亿欧元。安踏集团管理层对AMER集团的发展充满信心。

  各大投行和机构給予看好,并积极好评。在2019年四季度及全年预喜公告发出后,多家投行表示前景看好。摩根大通表示,重申其对安踏中长期前景正面的看法,主要因为内地体育用品市场的结构性增长、公司多澳门银河娱乐场注册策略持续扩大中高端客户群等带来增长动力,目标价相应由90港元调升至92港元,维持“增持”评级;麦格理也发表报告称维持安踏体育“跑赢大市”评级。

  安踏集团宣布2020年“重构思维高质量增长”的发展定位,保持可持续增长。1月12日,安踏集团召开2019年度总结会,会议宣布了安踏集团旗下各澳门银河娱乐场注册群发展目标和战略举措。安踏集团制定了全球化发展战略,未来安踏澳门银河娱乐场注册的海外业务能够占到15%,已经在东南亚组建了合资公司,今年计划进驻欧洲和美国市场;安踏集团加亚玛芬一起,国际市场业务占比30-40%。2019年12月,在上海成立了全球零售总部,旨在加快集团全球化发展速度。预计在2025年,整个安踏集团将实现终端流水双千亿,挑战2500亿元流水目标。

来源:智通财经  

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